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A venda da CSN Cimentos à chinesa Huaxin Building Materials Group avançou mais uma etapa no sábado (7), com a assinatura do contrato de compra e venda de ações entre as empresas. O negócio foi fechado pelo grupo de Benjamin Steinbruch por R$ 12,74 bilhões. O valor, no entanto, está sujeito a ajustes previstos no acordo, e integra a estratégia do grupo siderúrgico brasileiro para reduzir o elevado endividamento e reorganizar sua estrutura de capital.
Em comunicado ao mercado financeiro, neste sábado (07), a CSN (Companhia Siderúrgica Nacional) informou que a conclusão da operação ainda depende do cumprimento de condições precedentes. Isso inclui a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), além das autoridades regulatórias da China.
A disputa envolveu outros grupos interessados no negócio, entre eles a Votorantim, em consórcio com a italiana Cementir. Segundo informações divulgadas pelo mercado, a J&F também apresentou uma oferta, de aproximadamente R$ 10 bilhões. A proposta da Huaxin prevaleceu ao final do processo competitivo.
Inicialmente, a CSN pretendia vender a divisão por cerca de R$ 15 bilhões. Posteriormente, segundo fontes, a expectativa teria sido reduzida para pelo menos R$ 12 bilhões, enquanto as propostas iniciais giravam em torno de R$ 10 bilhões. Ao final, o martelo foi batido nos R$ 12,74 bilhões.
Reorganização financeira
A negociação representa um movimento no processo de reorganização financeira do Grupo CSN, com uma dívida que ultrapassa a casa R$ 40,5 bilhões. A intenção é obter recursos com a venda de ativos e concentrar esforços em áreas consideradas estratégicas.
Outro negócio
No mês passado, a CSN fez outro comunicado ao mercado. Tratava-se da venda de uma siderúrgica na Alemanha por 550 milhões de euros. Ou seja: algo em torno de R$ 3,1 bilhões. O acordo prevê um período de exclusividade de até dez semanas para a negociação e a assinatura dos documentos definitivos.
A negociação entre a Stahlwerk Thüringen, unidade de aços longos, na Alemanha, também faz parte do programa de desinvestimentos da CSN, anunciado em janeiro. Na ocasião, analistas afirmaram que "a venda contribui para o fortalecimento do balanço patrimonial e pode amenizar parte das preocupações com o elevado endividamento do grupo".